（原标题：关于公司出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权的进展公告）

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—055

广州恒运企业集团股份有限公司关于公司出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权及广州白云恒运能源有限公司 51%股权的进展公告

特别提示： 1. 本次交易完成后，公司对广州恒运东区天然气热电有限公司的持股比例降为 60%；对广州白云恒运能源有限公司的持股比例降为 49%，由控股公司转为参股公司。因此本次交易将降低本公司对白云气电公司的经营决策权，改变公司合并报表的范围。

一、交易概述 2023年 6月 30日，本公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权及广州白云恒运能源有限公司 51%股权暨引进战略投资者的议案》。鉴于市场情况，为争取战略投资者摘牌，公司于 2024年 9月 11日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整全资子公司广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权转让价格的议案》。同意：1. 广州恒运东区天然气热电有限公司（注册资本 80,000万元，目前实缴资本 60,000万元）引进战略投资者。公司以评估值下调 10%（即由原来的“不低于 35,600万元”调整为“不低于 32,040万元”）作为挂牌价再次挂牌出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权。2. 广州白云恒运能源有限公司（注册资本 80,000万元，目前实缴资本1,000万元）引进战略投资者。公司以原评估值不变（即不低于 510万元的价格）作为挂牌价继续挂牌出售广州白云恒运能源有限公司51%股权。

二、交易进展情况 2023年 9月 28日，公司正式将东区气电公司 40%股权及白云气电公司 51%股权在广州产权交易所挂牌出让，对应股权挂牌底价分别为 35,600万元及 510万元。经 2024年 9月 11日第十届董事会第三次会议审议，同意将东区气电公司 40%股权的挂牌底价调整至 32,040万元，白云气电公司 51%股权的挂牌底价不变（即为 510万元）继续挂牌。近日，公司收到广州产权交易所《签订合同通知书》及广东联合产权交易中心《组织签约通知书》，受让方为：中海油电力投资有限公司（简称“中海油电投”）。公司与受让方共同签订了《广州恒运东区天然气热电有限公司产权交易合同》，成交价格为人民币叁亿贰仟零肆拾万元整（小写：￥320,400,000.00元）；签订了《广州白云恒运能源有限公司产权交易合同》，成交价格为人民币伍佰壹拾万元整（小写：￥5,100,000.00元）。

三、交易对方基本情况 1、公司名称：中海油电力投资有限公司（简称：中海油电投） 2、公司简介：中海油电投于 2020年 12月正式成立，主要从事天然气发电、电力投资、购售电、碳交易等业务，目前集购售电业务、燃气电厂开发、碳资产管理三大平台于一身。中海油电投为中海石油气电集团有限责任公司的全资子公司（以下简称：海油气电集团），海油气电集团为中国海洋石油集团有限公司（以下简称：中国海油）的全资子公司，负责统一经营和管理中国海油天然气及发电板块业务。中海油电投及海油气电集团的最终控制人均为中国海油，是中国三大石油公司之一的油气生产运营商。

四、本次交易合同的主要内容 （一）《广州恒运东区天然气热电有限公司产权交易合同》 1、转让标的：公司所持有的东区气电公司 40%的股权。 2、转让方式：经广州产权交易所平台公开挂牌，挂牌期间只产生中海油电投一个意向方，由中海油电投依法作为受让方受让公司持有的东区气电公司 40%的股权。 3、转让价格根据公开挂牌结果，转让标的以人民币叁亿贰仟零肆拾万元整（小写：￥320,400,000.00元）成交。 4、转让价款及支付和划转：中海油电投采用一次性付款方式，在约定期限内将价款足额转入广东联合产权交易中心指定帐户。由广东联合产权交易中心在收到前述交易价款及足额服务费用次日起 3个工作日内将交易价款（含保证金）直接无息转入目标企业指定账户。 5、转让前后股权结构表 | 股东 | 交易前 | 交易后 | | --- | --- | --- | | 股东 | 注册资本金（万元） | 持股比例 | 注册资本金（万元） | 持股比例 | | 恒运 | 80,000 | 100% | 47,960 | 60% | | 中海油电投 | 0 | 0% | 32,040 | 40% | | 合计 | 80,000 | 100% | 80,000 | 100% |

（二）《广州白云恒运能源有限公司产权交易合同》 1、转让标的：公司所持有的白云气电公司 51%的股权。 2、转让方式：经广州产权交易所平台公开挂牌，挂牌期间只产生中海油电投一个意向方，由中海油电投依法作为受让方受让公司持有的白云气电公司 51%的股权。 3、转让价格根据公开挂牌结果，转让标的以人民币伍佰壹拾万元整（小写：￥5,100,000.00元）成交。 4、转让价款及支付和划转：中海油电投采用一次性付款方式，在约定期限内将价款足额转入广东联合产权交易中心指定帐户。由广东联合产权交易中心在收到前述交易价款及足额服务费用次日起 3个工作日内将交易价款（含保证金）直接无息转入目标企业指定账户。 5、转让前后股权结构表 | 股东 | 交易前 | 交易后 | | --- | --- | --- | | 股东 | 注册资本金（万元） | 持股比例 | 注册资本金（万元） | 持股比例 | | 恒运 | 1,000 | 100% | 490 | 49% | | 中海油电投 | 0 | 0% | 510 | 51% | | 合计 | 1,000 | 100% | 1,000 | 100% |

五、本次交易的影响 本次交易尚待双方根据相关法律法规、监管规定及各子公司规章制度履行相应审批程序后办理过户手续。本次交易引入上游天然气供应商作为战略投资者，有利于保障天然气供应并稳定气价；有利于提高项目经营管理水平，降低运营成本；有利于优化现金流状况，提高公司利润水平，将对公司产生积极影响。

六、备查文件 1．广州产权交易所《签订合同通知书》； 2．广东联合产权交易中心《组织签约通知书》； 3. 《广州恒运东区天然气热电有限公司产权交易合同》； 4. 《广州白云恒运能源有限公司产权交易合同》。